CNH Industrial Capital LLC-ն, CNH Industrial N.V. (NYSE: CNH) ընկերության ֆինանսական ստորաբաժանումը, հաջողությամբ թողարկել է 500 միլիոն դոլար ընդհանուր գումարի 4,750% տոկոսադրույքով մինչև 2028 թվականը մարվող պարտատոմսեր։ 2025 թվականի մարտի 18-ին արված հայտարարությունը ցույց է տալիս ռազմավարական քայլ՝ ուղղված ընկերության ֆինանսական ճկունության ամրապնդմանը և ընթացիկ գործունեության աջակցությանը։
Արագ ընթերցում. Պարտատոմսերի թողարկման հիմնական կետերը
- Գումար և տոկոսադրույք. CNH Industrial Capital-ը թողարկել է 500 միլիոն դոլարի պարտատոմսեր 4,750% տոկոսադրույքով։
- Մարման ժամկետ. Պարտատոմսերը մարվելու են 2028 թվականի մարտի 21-ին։
- Միջոցների օգտագործում. Մաքուր հասույթն ուղղվելու է շրջանառու միջոցների, ընդհանուր կորպորատիվ նպատակների և պարտքի հնարավոր մարմանը։
- Հզոր աջակցություն. Թողարկումը երաշխավորված է CNH Industrial Capital America-ի և New Holland Credit Company-ի կողմից։
- Կառավարվում է առաջատար հաստատությունների կողմից. BNP Paribas-ը, BofA Securities-ը, Deutsche Bank Securities-ը և Goldman Sachs-ը կառավարում են թողարկումը։
500 միլիոն դոլարի պարտատոմսերի թողարկման մանրամասները
Պարտատոմսերը, որոնք գնահատվել են իրենց անվանական արժեքի 99,658%-ով, ակնկալվում է, որ կփակվեն 2025 թվականի մարտի 21-ին՝ պայմանավորված սովորական փակման պայմանների բավարարմամբ։ Այս ավագ չապահովված պարտավորությունների տոկոսները կվճարվեն կիսամյակը մեկ՝ մարտի 21-ին և սեպտեմբերի 21-ին, սկսած 2025 թվականի սեպտեմբերի 21-ից։ Գնագոյացման փոքր զեղչը բնորոշ է ընթացիկ շուկայական միջավայրում կորպորատիվ պարտատոմսերի թողարկումներին՝ արտացոլելով տիրող տոկոսադրույքները և ներդրողների պահանջարկը։
Միջոցների ռազմավարական օգտագործում. գործունեության և աճի խթանում
CNH Industrial Capital-ը մտադիր է այս թողարկումից ստացված զուտ հասույթն օգտագործել մի շարք ռազմավարական նպատակների համար։ Առաջին հերթին, միջոցները կուղղվեն ընկերության ընդհանուր միջոցներին՝ շրջանառու միջոցների կարիքները հոգալու համար՝ ապահովելով ամենօրյա գործունեության անխափան ընթացքը։ Բացի այդ, հասույթը կօգտագործվի այլ ընդհանուր կորպորատիվ նպատակների համար, որոնք կարող են ներառել սովորական գործունեության ընթացքում դեբիտորական պարտքերի կամ այլ ակտիվների ձեռքբերումը։ Հատկանշական է, որ ընկերությունը նաև նշել է, որ միջոցների մի մասը կարող է օգտագործվել առկա պարտքային պարտավորությունները մարելու համար, երբ դրանց մարման ժամկետը կգա՝ ցույց տալով պարտքի կառավարման նախաձեռնողական մոտեցումը։
Հզոր անդերրայթերների սինդիկատը վկայում է շուկայի վստահության մասին
Այս 500 միլիոն դոլարի պարտատոմսերի թողարկման հաջող գնագոյացումը լրացուցիչ ընդգծվում է առաջատար ֆինանսական հաստատությունների հզոր սինդիկատի ներգրավմամբ։ BNP Paribas Securities Corp.-ը, BofA Securities, Inc.-ը, Deutsche Bank Securities Inc.-ը և Goldman Sachs & Co. LLC-ն հանդես են գալիս որպես համատեղ գլխավոր կազմակերպիչներ և թողարկման անդերրայթերների ներկայացուցիչներ։ Այս բարձրակարգ բանկերի մասնակցությունը վկայում է CNH Industrial-ի և նրա կապիտալ ստորաբաժանման վարկունակության և ֆինանսական կայունության նկատմամբ ինստիտուցիոնալ զգալի վստահության մասին։ Այս անդերրայթերների առկայությունը սովորաբար օգնում է ապահովել պարտատոմսերի սահուն և հաջող տեղաբաշխումը ներդրողների շրջանում։
Երաշխավորված պարտատոմսերը մեծացնում են ներդրողների անվտանգությունը
CNH Industrial Capital LLC-ի կողմից առաջարկվող պարտատոմսերը օգտվում են CNH Industrial Capital America LLC-ի և New Holland Credit Company, LLC-ի երաշխիքներից, որոնք երկուսն էլ CNH Industrial Capital LLC-ի ամբողջությամբ պատկանող դուստր ձեռնարկություններն են։ Երաշխիքային այս կառուցվածքը լրացուցիչ անվտանգության շերտ է ապահովում ներդրողների համար, քանի որ այն նշանակում է, որ պարտավորությունները ապահովված են CNH Industrial խմբի ներսում գտնվող այս լրացուցիչ կազմակերպությունների ֆինանսական հզորությամբ։ Անվտանգության այս հուսալի մեխանիզմը հավանաբար նպաստել է ընթացիկ շուկայում պարտատոմսերի մրցունակ գնագոյացմանը։
Եզրակացություն. ֆինանսական դիրքի ամրապնդում հետագա աճի համար
CNH Industrial Capital LLC-ի կողմից 500 միլիոն դոլարի պարտատոմսերի հաջող գնագոյացումը ներկայացնում է նշանակալի ֆինանսական քայլ, որը ընկերությանը կապահովի բարձրացված իրացվելիություն և ճկունություն։ Ուղղելով հասույթը շրջանառու միջոցների, ընդհանուր կորպորատիվ նպատակների և պարտքի հնարավոր մարմանը, CNH Industrial-ը ռազմավարորեն դիրքավորվում է գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի ոլորտներում իր դիլերային ցանցին և վերջնական սպառողներին աջակցելու համար։ Այս թողարկումը անդերրայթինգ անելու հարցում խոշոր ֆինանսական հաստատությունների ուժեղ հետաքրքրությունը հետագայում հաստատում է շուկայի վստահությունը CNH Industrial-ի ֆինանսական առողջության և ապագա հեռանկարների նկատմամբ։
