Одновременные оптимистичные отчеты аналитиков появились на следующий день после того, как сверхтяжелая ракетная система Starship успешно выполнила свой первый орбитальный испытательный полет в ходе миссии Flight 15, развергнув 26 спутников Starlink V3 нового поколения. Несмотря на то, что миссия столкнулась с преждевременным отключением одного из двигателей, аппарат преодолел трудности и выполнил основные задачи по развертыванию, сообщает TradingView.
Наземный лизинг вычислительных мощностей ИИ как драйвер роста
В основе оптимистичного прогноза TD Cowen лежит бизнес SpaceX по наземному лизингу вычислительных мощностей для ИИ. Аналитик Джон Блэкледж отметил в отчете Yahoo Finance, что это направление станет самым быстрорастущим источником выручки компании: ожидается его рост с $14 млрд в 2026 году до $66 млрд в 2027 году и $133 млрд к 2028 году.
Как сообщает Benzinga, такие ключевые игроки индустрии, как Google и Anthropic, уже зарезервировали мощности, и общая пропускная способность наземного лизинга должна вырасти с 2.1 гигаватта в 2026 году примерно до 6 гигаватт к концу 2027 года. Кроме того, детали конфиденциальной заявки на IPO, обнаруженные Reuters и упомянутые The Information, показали, что Anthropic обязалась выплатить SpaceX до $84.5 млрд за доступ к вычислительной инфраструктуре на базе Nvidia до 2029 года, хотя соглашения оставляют возможность выхода для любой из сторон при уведомлении за 90 дней.
UBS прогнозирует сильные результаты за третий квартал
Дополняя долгосрочные перспективы ИИ, UBS представил сильный краткосрочный прогноз, ожидая выручку за третий квартал на уровне $13.8 млрд, что примерно на 7% выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в $12.9 млрд. Прогнозируемая скорректированная EBITDA на уровне $7.5 млрд оказалась на 9% выше консенсуса, сообщает TradingView.
UBS подтвердил рекомендацию «Покупать» и целевую цену в $210, указав на расширение партнерства с Anthropic и 59-процентный скачок выручки от связи до $4.9 млрд. Капитальные затраты за квартал оцениваются в $19.3 млрд на фоне масштабных инвестиций в ИИ-инфраструктуру и запуск спутников.
Проблемы с двигателями Starship и будущие катализаторы
Несмотря на воодушевление вокруг финансовых показателей, институциональные аналитики сохраняют осторожность в отношении технических нюансов. Morgan Stanley присвоил недавнему орбитальному полету Starship оценку «B+», назвав его серьезным достижением, но отметив повторяющиеся проблемы с двигательной системой после преждевременного отключения двигателя при подъеме (TradingView).
Morgan Stanley сохранил рейтинг Overweight и целевую цену в $300, отметив, что предстоящая миссия Flight 15 может стать крупнейшим катализатором для акций с момента IPO. Розничные настроения на платформе Stocktwits при этом остались нейтральными на фоне высокой активности трейдеров.