Cenovus Energy Inc. ընկերությունը հայտարարել է Athabasca Oil Corporation-ի ձեռքբերման վերաբերյալ վերջնական համաձայնագրի ստորագրման մասին: Գործարքը, որը ներառում է կանխիկի և բաժնետոմսերի համադրություն, գնահատվում է մոտ 5.7 միլիարդ կանադական դոլար՝ հիմնված ձեռնարկության համախառն արժեքի վրա, ինչպես հաղորդում է BNN Bloomberg-ը: Համաձայնագրի պայմանների համաձայն՝ Cenovus-ը ձեռք կբերի Athabasca-ի բոլոր շրջանառվող սովորական բաժնետոմսերը՝ յուրաքանչյուրը 12.00 կանադական դոլար արժողությամբ:
Գործարքի պայմաններն ու ֆինանսական կառուցվածքը
Athabasca-ի բաժնետոմսատերերին հնարավորություն կտրվի ընտրություն կատարել կանխիկ վճարման, Cenovus-ի սովորական բաժնետոմսերի կամ երկուսի համադրության միջև: Այն բաժնետոմսատերերը, որոնք հատուկ հայտ չեն ներկայացնի, ավտոմատ կերպով կստանան կանխիկ վճարում: Ընդհանուր վճարումները ենթակա են մասնակի բաշխման (պրորատիվ սահմանափակումների), որոնց համաձայն կանխիկ գումարի բաղադրիչը չի գերազանցի ընդհանուր արժեքի 65-75%-ը (մոտ 4.3 միլիարդ դոլար), իսկ բաժնետոմսերի մասնաբաժինը կկազմի 25-35%:
Ակտիվների ինտեգրում և արտադրական հզորություններ
Այս գործարքի արդյունքում Cenovus-ի օրական արտադրությունը կավելանա շուրջ 45,000 բարել նավթային համարժեքով: Ձեռքբերումը միավորում է բարձրորակ նավթավազանային ակտիվներ, այդ թվում՝ Leismer և Corner նախագծերը, ինչպես նաև ամբողջացնում է Duvernay Energy Corporation-ի նկատմամբ սեփականությունը:
Cenovus-ի նախագահ և գլխավոր գործադիր տնօրեն Ջոն ՄաքՔենզին նշել է, որ գործարքը համահունչ է ընկերության ռազմավարությանը և հնարավորություն կտա օգտագործել առկա մասշտաբն ու փորձագիտական ներուժը՝ արտադրողականությունը բարձրացնելու և երկարաժամկետ արժեք ստեղծելու համար:
Ֆինանսավորում և հաստատման ժամկետներ
Կանխիկ վճարումները կֆինանսավորվեն առկա միջոցների և կարճաժամկետ վարկերի հաշվին: Cenovus-ը հաստատել է, որ պահպանում է 4 միլիարդ կանադական դոլարի զուտ պարտքի իր նպատակային ցուցանիշը: Գործարքը միաձայն հաստատվել է երկու ընկերությունների տնօրենների խորհուրդների կողմից և ակնկալվում է, որ այն կավարտվի 2026 թվականի դեկտեմբերին՝ կարգավորող մարմինների և բաժնետոմսատերերի հավանությանն արժանանալուց հետո: